Hallo Freunde der stabilen Rendite,

heute geht es um einen besonderen Closed-End Fund (CEF), der sich auf die Schweiz konzentriert: den Swiss Helvetia Fund, kurz SWZ. Wenn ihr nach einer Möglichkeit sucht, in die wirtschaftliche Stabilität und den Innovationsgeist der Schweiz zu investieren, und dabei nicht auf regelmäßige Ausschüttungen verzichten wollt, dann ist dieser Fonds einen genaueren Blick wert. Der SWZ bietet dir eine spannende Mischung aus solider Dividendenrendite und einer Exposition in einige der stabilsten Unternehmen Europas.

SWZ im Detail – Die Schweiz im Portfolio

Der Swiss Helvetia Fund investiert hauptsächlich in schweizerische Unternehmen, die für Stabilität, Innovation und langfristiges Wachstum stehen. Dieser Fonds bietet dir damit eine direkte Beteiligung an einer der stabilsten Volkswirtschaften der Welt. Die Schweiz ist bekannt für ihre finanzielle Disziplin, ihre starke Währung und ihre international erfolgreichen Unternehmen.

Mit SWZ bekommst du Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio, das Branchen wie Finanzen, Gesundheitswesen, Konsumgüter und Industrie abdeckt. Das macht ihn besonders attraktiv für Anleger, die ihr Vermögen auf soliden Fundamenten aufbauen und von der Zuverlässigkeit der schweizerischen Wirtschaft profitieren wollen.

Wo steckt das Geld drin?

Schauen wir uns die fünf größten Positionen des SWZ an, um einen besseren Eindruck vom Portfolio zu bekommen:

- Nestlé: Das weltweit führende Nahrungsmittel- und Getränkeunternehmen. Portfolioanteil: 12,4%.

- Roche Holdings: Einer der größten Pharmakonzerne der Welt, bekannt für seine innovativen Medikamente und Diagnostika. Portfolioanteil: 10,9%.

- Novartis: Pharmaunternehmen, das sich auf innovative Medikamente spezialisiert. Portfolioanteil: 9,3%.

- Zurich Insurance Group: Einer der größten Versicherer Europas, mit einem breiten Spektrum an Versicherungsdienstleistungen. Portfolioanteil: 7,8%.

- ABB Ltd: Globaler Technologiekonzern im Bereich Energie- und Automatisierungstechnologie. Portfolioanteil: 6,5%.

Der Fonds investiert hauptsächlich in der Schweiz, wodurch alle Titel in Schweizer Franken (CHF) notiert sind. Das bedeutet, dass du nicht nur vom Potenzial der Unternehmen, sondern auch von der Stabilität des Schweizer Frankens profitieren kannst. Beachte jedoch, dass dies auch ein Währungsrisiko mit sich bringen kann, insbesondere für Anleger, deren Heimatwährung nicht der Schweizer Franken ist.

Wie erwirtschaftet der SWZ seinen Ertrag?

Der Swiss Helvetia Fund setzt auf eine klassische Dividendenstrategie. Das bedeutet, dass der Ertrag vor allem durch die Dividenden der im Portfolio befindlichen Unternehmen generiert wird. Die Schweizer Unternehmen, in die der Fonds investiert, sind bekannt für ihre Aktionärsfreundlichkeit und haben eine lange Tradition stabiler und häufig steigender Dividenden. Aktuell liegt die Ausschüttungsrendite bei etwa 5%, was angesichts der Stabilität der zugrunde liegenden Unternehmen ein attraktives Niveau darstellt.

Die Fondsgebühren liegen bei etwa 1%, was üblich ist für CEFs dieser Art. Nach Abzug dieser Kosten bleibt eine attraktive Nettorendite, die regelmäßig an die Anleger ausgeschüttet wird. Diese konstante Ertragsquelle macht den SWZ zu einer guten Wahl für Investoren, die nicht nur auf langfristige Kapitalgewinne, sondern auch auf stabile Cashflows setzen.

Wieso passt der SWZ perfekt in dein Portfolio?

Die Schweiz bietet ein hohes Maß an Sicherheit, Stabilität und Innovationskraft. Wenn du in solide europäische Unternehmen investieren möchtest, die nicht nur ein geringes Risiko, sondern auch attraktive Ertragschancen bieten, dann passt der SWZ ideal in dein Portfolio. Der Fonds bietet dir Zugang zu den Top-Unternehmen der Schweiz, die global erfolgreich sind und aufgrund ihrer starken Marktstellung gut durch konjunkturelle Schwankungen navigieren können.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Hohe Stabilität: Investition in einige der sichersten Unternehmen Europas

- Monatliche Ausschüttungen: Attraktive Rendite von etwa 5%, die regelmäßig ausgezahlt wird

- Starke Währung: Investition in Schweizer Franken (CHF), einer der stabilsten Währungen der Welt

- Breite Diversifikation: Exposure in verschiedenste Branchen wie Gesundheitswesen, Finanzen und Industrie

SWZ ist ein Fonds, der Sicherheit und Stabilität mit attraktiven Cashflows verbindet. Besonders geeignet ist er für Anleger, die eine konservative Strategie fahren und gleichzeitig von einem internationalen Umfeld profitieren wollen. Wenn du auf der Suche nach einem Anker für dein Portfolio bist, der dir stabile Ausschüttungen liefert, könnte der SWZ genau die richtige Wahl sein.

Wo kann man den SWZ kaufen?

Auch hier gibt es aufgrund der MiFID-II-Richtlinie in Europa Einschränkungen. Viele Broker bieten keine Closed-End Funds mehr an, aber bei Traders Place kannst du den SWZ weiterhin erwerben. Das ermöglicht es dir, trotz regulatorischer Hindernisse von den Chancen dieses einzigartigen Fonds zu profitieren.

Transparenz Hinweis - Wie bin ich investiert

Stand 30.11.2024 halte ich selbst derzeit 400 Stück des SWZ im Bestand und erhalte dadurch etwa 50 CHF Dividende je Quartal. Für mich bietet der Swiss Helvetia Fund eine perfekte Kombination aus Stabilität und attraktiven Erträgen, die mir helfen, langfristige finanzielle Ziele zu erreichen, ohne dabei unnötige Risiken einzugehen.

Fazit: Die Sicherheit der Schweiz nutzen

Der SWZ bietet eine Kombination aus den Vorteilen der Schweiz als Finanzplatz und einem soliden Ertragsstrom. Besonders in unsicheren Zeiten ist es beruhigend, auf die Stabilität dieses Fonds zu setzen und dabei einen stetigen Cashflow zu genießen.

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Quellen:

1. Swiss Helvetia Fund (SWZ) – [Factsheet von SWZ](https://www.swz.com/)

2. Informationen zur Dividendenstrategie – [Investopedia](https://www.investopedia.com/terms/d/dividend.asp)

3. Unternehmensprofile der größten Positionen – [Yahoo Finance](https://finance.yahoo.com/quote/SWZ/holdings)

4. Börsenbericht zur Ausschüttungsrendite von CEFs – [Seeking Alpha](https://seekingalpha.com/symbol/SWZ/dividends)

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