SVOL - Simplify Volatility Premium

Heute werfen wir einen genaueren Blick auf einen innovativen Exchange-Traded Fund (ETF), der dir hilft, in ein ganz spezielles Marktsegment zu investieren: den Simplify Volatility Premium ETF, kurz SVOL. Dieser ETF ist besonders interessant für Anleger, die von der Volatilität des Marktes profitieren möchten, ohne dabei zu viel Risiko einzugehen. Der SVOL bietet dir eine attraktive Ausschüttungsrendite und eine clevere Strategie, die sowohl Einkommen als auch Diversifikation für dein Portfolio liefert.

SVOL im Detail – Profitiere von der Marktvolatilität

Der Simplify Volatility Premium ETF zielt darauf ab, Einnahmen aus der Volatilität an den Finanzmärkten zu generieren. Das klingt zunächst kompliziert, ist aber eigentlich eine sehr durchdachte Strategie: Der Fonds verdient Geld, indem er Positionen im VIX-Index einnimmt, einem bekannten Indikator für Marktvolatilität. Konkret nutzt SVOL Short-Positionen auf VIX-Futures, um Prämien zu generieren.

Der Fonds setzt dabei auf eine defensive Herangehensweise, indem er nur einen Bruchteil des Gesamtkapitals in risikobehaftete Strategien investiert. Der Rest wird konservativ in kurzlaufende Staatsanleihen angelegt, um das Risiko zu minimieren. Diese Balance aus risikoarmen Anlagen und dem Einkassieren von Prämien macht den SVOL zu einem interessanten Werkzeug für einkommensorientierte Anleger.

Wie funktioniert die Strategie des SVOL?

Der Kern der Strategie des SVOL besteht darin, Prämien durch das Verkaufen von VIX-Futures zu verdienen. Diese Futures steigen oft in unsicheren Marktzeiten, während sie in ruhigen Phasen an Wert verlieren. Der Fonds setzt darauf, dass die Volatilität langfristig eher niedrig bleibt, was in den meisten Marktphasen der Fall ist.

Um das Risiko zu steuern, verwendet der SVOL eine "Tail Hedge"-Strategie, die speziell für extreme Marktbedingungen wie plötzliche Einbrüche oder Krisen entwickelt wurde. Diese Absicherung sorgt dafür, dass das Verlustrisiko begrenzt bleibt, während du weiterhin von den Erträgen der Volatilitätsprämien profitierst.

Wo steckt das Geld drin?

Das Portfolio des SVOL ist in zwei Hauptkategorien unterteilt:

1. Short-Positionen auf VIX-Futures: Hier verdient der Fonds seine Hauptprämien. Diese Positionen machen etwa 15-20% des Portfolios aus.

2. Kurzlaufende Staatsanleihen: Diese Anlagen dienen der Stabilität und reduzieren das Gesamtrisiko des Fonds.

Die defensive Struktur des SVOL sorgt dafür, dass der Fonds selbst in turbulenten Marktphasen stabil bleibt. Dabei zielt er auf eine Ausschüttungsrendite von etwa 12% ab, die regelmäßig ausgezahlt wird. Diese hohe Rendite ist besonders attraktiv für Anleger, die einen stetigen Cashflow suchen.

Wieso passt der SVOL perfekt in dein Portfolio?

Der SVOL ist ideal für Investoren, die eine ergänzende Einkommensquelle in ihr Portfolio aufnehmen möchten. Durch die Konzentration auf Marktvolatilität bietet er eine interessante Diversifikation, die von traditionellen Aktien- und Anleiheninvestitionen unabhängig ist. Die Kombination aus hoher Ausschüttung und einer defensiven Strategie macht ihn zu einem soliden Baustein für einkommensorientierte Anleger.

Die Vorteile auf einen Blick:

• Hohe Ausschüttungsrendite: Aktuell etwa 12%, die monatlich ausgezahlt wird

• Diversifikation: Zugang zu einer einzigartigen Marktstrategie, die von der Volatilität profitiert

• Defensive Struktur: Reduziertes Risiko durch konservative Anlagen in Staatsanleihen

• Tail Hedge: Absicherung gegen extreme Marktbedingungen

SVOL ist ein ETF, der sowohl Einkommenspotenzial als auch Risikomanagement vereint. Besonders geeignet ist er für Investoren, die eine ergänzende Einkommensquelle suchen und gleichzeitig ihr Portfolio diversifizieren möchten.

Fazit: Cashflow durch Volatilitätsprämien

Der SVOL nutzt eine innovative Strategie, um von der Marktvolatilität zu profitieren, während er gleichzeitig eine defensive Struktur beibehält. Mit einer attraktiven Rendite von etwa 12% und monatlichen Ausschüttungen ist er eine ideale Wahl für einkommensorientierte Anleger, die etwas Abwechslung zu traditionellen Anlagen suchen.

Wo kann man den SVOL kaufen?

Auch beim SVOL können europäische Anleger aufgrund der MiFID-II-Richtlinie und der PRIIP-Verordnung auf Einschränkungen stoßen. Dennoch gibt es Möglichkeiten: Captrader bietet indirekt den Kauf dieses ETFs weiterhin an - via Optionen. Damit kannst du trotz regulatorischer Hürden von den Vorteilen dieser einzigartigen Strategie profitieren.

Transparenz Hinweis - Wie bin ich investiert

Stand 10.12.2024 halte ich selbst derzeit 100 Stück des SVOL im Bestand und erhalte dadurch etwa 30 USD Dividende monatlich. Für mich ist der SVOL eine perfekte Ergänzung zu einem breit diversifizierten Portfolio, um von zusätzlichen Cashflows zu profitieren, ohne dabei übermäßiges Risiko einzugehen.

Quellen:

1. Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) – Factsheet von Simplify

2. Informationen zu Volatilitätsstrategien – Investopedia

3. Marktberichte und Analysen zu Volatilität – Seeking Alpha

4. ETF-Daten und Performance – ETF.com